影片采用三段式平行剪辑。曼谷段落：变性人舞者在红灯区邂逅日本黑帮，试图偷走装着毒品的皮箱；东京段落：过气偶像在涩谷陪酒，偶遇来寻欢的亲生父亲；台北段落：失意程序员在夜店用虚拟货币洗钱，却被女友哥哥设局吞款。三条看似无关的故事，最终在黎明前的“地下钱庄”交汇，每个人都在为天亮后的生存做最后一搏。没有救赎，只有天亮后继续腐烂的日常。
冰冷、写实、绝望美学。摄影机像一把手术刀，剖开夜生活的浮华表面。演员表演极具张力，三个城市的夜景被拍出了共通的无助感，是一部只适合深夜独自观看的致郁神作。
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